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    封面故事 | 智能座艙誰是頭部玩家?

    作者:
    2021/07/26
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    對消費者而言,座艙的智能化水平已成為僅次于安全配置的第二大關鍵要素,其重要程度已超過動力、空間與價格等傳統要素。那么,在炙手可熱的智能座艙領域,主機廠、傳統Tier 1供應商、互聯網科技公司誰是頭部玩家?

     
     
    座艙智能化硝煙已起
     
    智能座艙的星星之火,在中國汽車產業漸成燎原之勢。
     
    文  AO記者  李琳
     
    盡管遭遇了缺芯與成本上漲等問題,特斯拉上半年依然以201,250輛的交付量,實現了銷量的強勁增長。在口碑受到沖擊、召回問題不斷的情況下,特斯拉銷量依然再創新高的原因,除了獨一無二的品牌力外,還有其帶來的顛覆性智能化體驗,這種體驗源于自動駕駛技術,也源于智能座艙。
     
    2012年,Model S在美國面市,17寸的大屏就成為其科技感與智能化的標簽。伴隨著電動化不斷推進,在特斯拉以及其他造車新勢力的成功示范下,企業對于智能座艙的布局也越來越深入。除了越來越大的中控屏外,儀表盤、平視顯示器(HUD)、音頻硬件和軟件、遠程信息處理設備和座艙域控制器都成為智能座艙大顯身手的地方。
     
    有研究信息表明,目前中國市場座艙智能配置的新車滲透率約為48.8%,到2025年預計可以超過75%。智能座艙的星星之火,在中國汽車產業已漸成燎原之勢。
     
    市場將長期火熱
     
    據IHS Markit調查顯示,在用戶購車考量中,座艙智能科技配置水平,成為僅次于安全配置的第二大類關鍵要素,其重要程度已超過動力、空間與價格等傳統購車關鍵要素。
     
    從車企規劃來看,以智能座艙提升新車產品力,成為車企新四化轉型的方式之一。自今年上海車展開始,扎堆發布搭載智能座艙的產品,已經成為車企的日常。5月27日,大眾推出UX原型車,主打車內座艙的革新;6月12日,雷克薩斯發布全新一代NX,引入全新Tazuna韁繩概念座艙;6月30日,傳祺首款搭載“超感交互智能座艙”GS4 PLUS正式上市。
     
    根據車企近期公布的規劃情況看,在今年下半年,搭載智能座艙的產品還會陸續面市。大眾MEB全系車型、奧迪全系車型、奔馳全系車型、上汽智己、蔚來et7、長城摩卡等上市新車都將配備座艙域控制器的方案。
     
    由此可見,智能座艙下半年戰況將依舊火熱,這種火熱有可能成為一種長期趨勢。根據大數據調查顯示,座艙智能科技配置需求的相關消費習慣尚在培育階段,但仍有超過60%的用戶認可座艙智能配置的價值并有望實現需求的轉化,這反應出用戶層面的座艙配置需求有很大的上升空間。
     
    從消費市場看,智能座艙提供的差異化功能更加受消費者喜愛。理想汽車透露,理想ONE車載音樂的日活率高達90%以上,車載語音、車載導航、車載視頻日活率也都超過了40%。在小鵬汽車發布的4月月度智能報告中也指出,小鵬智能語音的日滲透率已連續23個月超過90%。用戶對于車載音樂系統、車載語音系統使用率的提升,說明消費者對于智能座艙系統的接受度不斷提升。
    從市場規???,中國智能座艙的市場份額在不斷上升。預計到2030年,全球汽車智能座艙的市場規模將達到681億美元,屆時,國內的市場規模也將超過1,600億元。中國在全球市場的份額將從當前的23%上升到37%左右,是全球最主要的智能座艙市場。
     
    算力贏得未來
     
     
    在軟件定義汽車的時代,汽車智能化主要通過兩條道路實現,一條是智能駕駛,另一條則是智能座艙。由于法律法規、技術路徑等方面的不確定性,智能座艙的商業化推進更容易。通過布局智能座艙,車企不僅可以為產品打上智能化的標簽,還可以打造產品力的差異化。
     
    當未來汽車的硬件配置、性能指標都逐漸趨同的背景下,智能座艙可以帶給消費者更加直觀、更加個性化的體驗。除了顯示器、空調、安全系統、智能音響等硬件之外,不斷升級的軟件系統可以建立起汽車廠商與用戶的長期關系,成為汽車廠商實現售后變現的直接載體。
     
    消費市場有需求,技術跨越門檻相對較低,車企自然也愿意在這一領域增加投入。而政策的東風,為智能座艙的發展添了一把火。6月28日,工信部發布了2021年汽車標準化工作要點,重點指出在智能網聯汽車領域,要適應新技術發展趨勢,加快推進整車信息安全、軟件升級、自動駕駛數據記錄系統等強制性國家標準的立項和制定工作;同時,強化基礎性標準支撐,完成智能網聯汽車術語定義推薦性國家標準征求意見,啟動并持續推進信息安全工程、操作系統等基礎類標準制定工作。
     
    智能座艙市場越來越火爆,玩家也越來越多,但智能座艙這個新概念依然處于發展初期。中信證券分析指出,當前智能座艙仍處于電子座艙階段,更多的是電子信息系統整合成“電子座艙域”;從第二階段開始,軟件真正體現智能座艙的功能,更多助理式功能不斷添加;第三、第四階段主要是自動駕駛普及后,智能座艙開始演變成個人的第三生活空間。
     
    在座艙產品的機械時代,汽車座艙產業鏈主要由主機廠領導,博世、大陸、偉世通、佛吉亞等Tier 1供應商占據了座艙的大部分份額。隨著汽車智能化浪潮的推進,激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等ADAS和自動駕駛所需的外部傳感器的加入,以及智能座艙對于高算力芯片需求的增加,科技公司成為智能座艙時代的又一重要參與者。在智能座艙領域,以主機廠、傳統Tier 1供應商、互聯網科技公司互相融合、跨界競爭的局面已經形成。
     
    在未來,以智能化的車作為平臺、全面的車外和車內的感知為基礎,將語音與觸屏、情緒識別、手勢識別、人臉識別、位置定位等等融合而成的多模態交互技術,正成為智能座艙的大勢所趨。
     
    伴隨著智能座艙應用愈發集中,支撐快速數據吞吐、自主場景決策的高算力芯片成為一個關鍵環節。從目前的車企布局來看,WEY 摩卡、蔚來 ET7、零跑 C11 等選擇了算力高達 4.2TOPS 的高通 8155 系統芯片,奧迪選擇了三星自研的 Auto V9 芯片,算力達 2TOPS。
     
    伴隨著技術壁壘的不斷攻克,搭載智能座艙的汽車價格將進一步下探。目前,搭載智能座艙汽車主要集中在15~40萬元價格區間,高工智能汽車研究院預計,接下來,10萬-15萬元價格區間車型的智能化座艙需求將進一步加速釋放。
    伴隨著各大玩家在這一領域研發投入的增加,算力更高、定價更低的智能座艙產品將會贏得未來。
     
     
    傳統車企:向智能要差異化
     
    作為汽車與車主的高頻觸點,智能座艙已成為傳統車輛向智能移動終端轉變過程中的典型縮影。
     
    文  AO記者  張靜
     
    5月27日,大眾汽車推出眾:UX原型座艙,主打車內座艙革新;6月12日,雷克薩斯發布全新一代NX,引入全新Tazuna韁繩概念座艙;6月14日,上汽乘用車公司與京東方精電簽署戰略合作協議,將在智能座艙顯示領域展開深度合作……時至今日,傳統車企關于智能座艙的布局動作越來越頻繁。
     
    在很長一段時間內,市面上的汽車智能座艙大部分是由博世、大陸、偉世通等Tier1供應商以及華為、百度、東軟等科技公司巨頭提供的。但隨著智能化時代的到來,一汽、上汽、廣汽、東風等傳統車企也紛紛“殺入”這一賽道,尤其是對于傳統車企來說,更是將智能座艙視為差異化競爭的關鍵。
     
    相對整車生產與制造,智能座艙產業與服務生態更為復雜,因為這是一個多方共建的生態系統,參與者包括整車廠、算法與芯片企業、互聯網公司、科技公司、ICT企業、Tier1供應商等。
     
    那么,傳統車企為何要搶灘智能座艙?相比其他參與者,傳統車企在智能座艙上的“打法”有何不同?尤其是在智能座艙已成為車企賦能產品競爭力的重要抓手之下,傳統車企自研的重要性究竟有多大?他們又取得了哪些成果?
     
    未來汽車的可能性
     
    帶著上述疑問,7月18日,《汽車觀察》記者在赴成都參加一汽-大眾舉辦的“ID.Day科技嘉年華”活動中,對其“ID.未來空間”進行了探訪。通過模型及相關講解,不僅領略到了E3電子電氣架構、MEB智能純電平臺動力戰略的競爭優勢,還看到了一輛未來感十足的概念車,感受到了未來汽車的發展方向。
     
    而這款科幻氣息十足的概念車正是大眾汽車于今年5月27日剛剛在2021 DEMO WORLD世界創新峰會上亮相的眾:UX原型座艙。經《汽車觀察》記者了解,眾:UX 原型座艙集合了諸多創新元素,比如顛覆傳統汽車外觀設計的隱藏式車輪、帶來沉浸式體驗的360°環繞屏、利用全息顯示屏出現在OLED方向盤上或側面屏幕上的Vicky數字助手等等。
     
    不難看出,眾:UX 原型座艙的發布重點在于車內座艙的革新,代表了未來車內座艙的發展方向,即對“未來座艙”提出了一種可能性——旨在打造成可以隨意進行功能布局的生活空間。
     
    其實,未來汽車究竟會以什么樣子的形式呈現,目前尚不能百分百確定,因為沒有人能夠精確地預知未來,但可以通過技術趨勢和用戶需求去預測其大概的樣子,畢竟任何產品的發展都離不開技術驅動和用戶的真實體驗。
     
    2021年既是一汽-大眾成立30周年的日子,也是其電動化元年。大眾汽車集團管理董事會主席迪斯博士、奧迪汽車股份公司管理董事會主席杜思曼通表示,在大眾汽車2050年實現碳中和的過程中,一汽-大眾將發揮極其重要的作用。那么,一汽-大眾未來能否在電動化、數字化的浪潮中持續領航?這就要看旗下兩款純電SUV的交付情況了。
     
    如果說ID.4 CROZZ的交付,標志著一汽-大眾從真正意義上開啟了電動車領域的新征程;那么ID.6 CROZZ的交付,則彰顯了一汽-大眾加速向電動化、數字化轉型的戰略決心與高效執行力。而這兩款車的最大賣點正是可為用戶提供全觸點服務體驗、全維度生活圈層、全場景服務生態的智能座艙。
     
    服務定義軟件
     
     
    眼下,主流車企正不斷尋求對智能座艙的延伸與拓展能力,以期實現他們從“生產銷售汽車”向“運營出行服務”業務模式的轉變?!白越衲?月17日發布‘科技躍遷’行動以來,東風公司就已經開啟了向科技型企業全面轉型的新征程,重點布局新能源汽車與智能駕駛汽車,其中,嵐圖汽車就是我們‘科技躍遷’行動的先行者?!睎|風汽車集團有限公司黨委常委、副總經理尤崢如是說。
     
    7月5日,《汽車觀察》記者來到北京海淀機場專程體驗了嵐圖FREE的智能科技??梢钥闯?,嵐圖FREE的最大亮點就是擁有百萬元級的配備、但價格只需31.36萬元起步,而最為關鍵的越級體驗正是來自于智能座艙。
     
    嵐圖FREE不僅搭載了一體式可升降三聯屏、主動夜視系統等領先行業的智能裝備,還搭載了智能可調光的全景天幕以及波音787同款舷窗技術,并配備12項電動記憶調節和座椅通風、加熱、按摩等功能。
     
    “消費者對嵐圖FREE‘游艇級智能座艙’評價很高,可見,智能座艙已成為嵐圖FREE十分重要的產品力?!睋F場工作人員介紹,在車輛開發過程中,考慮到兒童出行場景,嵐圖FREE還為兒童專屬開發了VOYAH Care座艙模式,不僅能智能調節兒童在車內所需要的溫度,還可支持車內攝像頭自動識別,實現兒童鎖自動落鎖,尤其是當大人鎖車離車時,車內空調還能繼續維持通風,確保兒童呼吸暢通。
     
    “未來,科技營收和服務營收占比要在整個東風公司自主業務盤中達到1/4,如何實現這一目標?如果說目前產品是軟件定義汽車,那么下一代產品將是服務定義軟件。過去,車企競爭主要圍繞產品和品牌維度,現在主要圍繞用戶層面,二者在業務架構和業務邏輯上存在很大區別,而嵐圖汽車就是一家‘用戶型’科技公司,理解用戶需求、滿足用戶需求、引領用戶需求?!痹谟葝樠壑?,尤其是伴隨智能座艙的發展,汽車已成為家庭和辦公之外的第三空間。
     
    得智能座艙者得市場
     
    在智能座艙眾多參與者中,整車廠作為最終整合方,需要把軟硬件、功能及生態服務商等各方角色集中起來,完成從整車制造到出行服務的全生態交付。而作為汽車與用戶有著最直接接觸的智能化產物,智能座艙雖然存在設計上的難點,但也正是其魅力所在。
     
    在這方面,廣汽乘用車公司不遺余力,作為首款搭載超感交互智能座艙的車型,傳祺GS4 PLUS依托全新一代ADiGO 4.0智駕互聯生態系統,通過AI、AR、大數據和5G互聯,可實現全場景、全過程的沉浸式智能交互體驗。
     
    據了解,傳祺GS4 PLUS超感交互智能座艙主要功能包括安全駕駛、親子關懷、健康空氣、科技賦能、能玩會造五大類,現已擁有超57項功能場景庫,并且這些功能場景還均在不斷迭代與更新中。
     
    與此同時,剛剛于7月21日上市的2022款傳祺GS4也搭載了超感交互智能座艙,可提供酷炫科技、音樂娛樂、安全駕駛、健康空氣、親自關懷五大功能包,涵蓋疲勞緩解、分神提醒、抽煙通風、手勢切歌、通話降音、聲音復刻等功能。
     
    自2008年成立以來,廣汽傳祺已走過13個年頭,擁有260萬車主,且在不同細分市場上都展示出了不俗實力。特別是從去年下半年開始,廣汽傳祺銷量已連續12個月實現同比正增長,2021年上半年累計銷量達到150,974輛,同比增長28.3%。而銷量提升很關鍵的一點就是傳祺GS4家族產品系列得到了進一步擴充,產品力也得到了進一步升級。
     
    “傳祺GS4上市已有六年,這期間創造了中國自主品牌SUV最快突破100萬輛的銷售記錄,迄今為止,保有量已超130萬輛。通過這六年的發展,傳祺GS4現已形成全新家族產品矩陣,2019年第二代傳祺GS4煥新上市,隨后又推出傳祺GS4 PHEV、傳祺GS4 COUPE,2021年6月更迎來傳祺GS4 PLUS?!睆V汽乘用車有限公司副總經理兼廣汽傳祺汽車銷售有限公司總經理李勇如是說。
     
    值得注意的是,除了不斷豐富的車型外,產品力的持續進化也是助推其銷量提振的要素之一,尤其體現在智能座艙的演進上。在“科技傳祺”作為廣汽乘用車公司未來發展的戰略性方向背景下,優先搭載超感交互智能座艙的全新傳祺GS4家族產品矩陣,一直以來都是“科技傳祺”的代表性車型。
     
    5月31日,李勇在傳祺GS4 PLUS正式量產下線并同步開啟預售發布會現場,為6位車主頒發了智選體驗官聘書,邀請他們體驗超感交互智能座艙的一系列應用和功能,并收集建議對其智能座艙進行優化,不斷豐富超感交互智能座艙的應用和功能,帶來千人千面和常用常新的服務。
     
    “在開發搭載ADiGO 4.0智駕互聯生態系統的超感交互智能座艙過程中,我們聯手了全球最優秀的科技公司,如華為、騰訊、地平線、科大訊飛等,并對其進行了100余項的科技整合,精度與響應速度在業界范圍內都是非常領先的?!崩钣聦Υ藦娬{,超感交互智能座艙將成為消費者的“智能娛樂座艙”和“交互生活空間”,其到來是人車關系從“工具”向“伙伴”演進的重要紐帶。
     
    智能座艙帶來的不單單是產品的創新,更是造車思維的創新。在注重個性化交互的新消費趨勢下,座艙布局不再千篇一律,各主機廠都在依照腦海中想象的智能座艙模樣去規劃“打法”,以重塑產品差異化價值。
     
    那么,什么樣的入局者才有可能成為顛覆者?一位車企老總這樣感慨道,對客戶的準確洞察更具戰略決定作用,正迎來爆發式風口期的智能座艙更是如此。
     
     
    進擊的新勢力
     
    憑借自身對用戶需求的深入理解和準確把握,新勢力車企已經讓智能座艙從好看進入了好用、實用的階段。
     
    文  AO記者  譚晶寶
     
    隨著人工智能向汽車行業的滲透,智能座艙早已不是陌生的詞匯,但最先讓消費者對智能座艙有直觀體驗并讓這個詞大肆流行起來的并非傳統車企,而是以特斯拉、蔚來、小鵬等為代表的造車新勢力。
     
    當電動汽車的三電系統取代傳統汽車發動機、變速箱之后,智能座艙便越來越成為電動汽車差異化競爭力的重要體現。屏幕越來越多、聯網設備越來越多、語音功能越來越多、實體按鍵越來越少成為各大車企發展智能座艙的共同趨勢,同時每家車企對其也有各自的理解。即便同為互聯網跨界而來,蔚來、小鵬三家頭部造車新勢力對智能座艙的理解也各有千秋。
     
    蔚來:人情味
     
    蔚來是三家新勢力中唯一將車載智能交互系統實體化的企業,一塊千萬級像素的AMOLED屏幕、憨態可掬的造型和豐富的表情設計構成的智能交互助手NOMI是整個座艙的設計中心,這樣做的目的是在帶來智能化便捷功能的同時,提供人性化的情感陪護。上車時NOMI 會主動打招呼;聽音樂時 NOMI 會跟隨節奏搖擺;點擊大屏時 NOMI 會低頭看你;下車時NOMI會擺手再見……在NOMI讓座艙具有了人情味。
     
    此外,蔚來的座艙做了諸多針對女性的專屬設計。中控屏下留給鞋包的超大儲物空間、配備雙LED暖色補光燈的超大化妝鏡,還有可放倒 160 度、前后大幅度滑動 210mm的女王副駕,隨時可以讓車內變成私人休息空間。
     
    在生態方面,蔚來除了集成了百度地圖、QQ 音樂、喜馬拉雅、愛奇藝等功能應用外,還為用戶專門打造了 NIO Radio。繼NIO APP和NIO HOUSE打通線上線下社區之后,NIO Radio在車內通過聲音創造了第三種社區連接方式,既可以讓用戶彼此連接和互動,又能為用戶打造專屬內容。
     
    可以看出,蔚來對于智能座艙的思考并不在于功能有多豐富,而在于能否滿足用戶的情感需求,是否貼合蔚來的品牌調性,也正如蔚來創始人李斌所說:“做汽車,最難的是服務用戶?!?/span>
     
    小鵬:科技感
     
    從P7的“智能音樂座艙”到P5的“智能第三空間”,小鵬在智能座艙領域的探索走在了行業前列。得益于核心技術全部自研的開發方式,小鵬得以率先打造出了硬件開放的車載生態系統,這也讓小鵬的智能座艙擁有了更加豐富的可玩性。
     
    小鵬Xmart OS車載系統上的第三方應用可以像智能手機一樣,調用車輛上的數據和硬件能力,從而實現不同的應用功能。例如可以用方向盤控制游戲的狂野飆車、令人熱血沸騰的聲浪模擬、盡情嗨唱的移動KTV,以及“可見即可說”的全場景語音,不僅實現了對音響、氛圍燈、麥克風等影音娛樂配置的調用,還實現了對包括燈光、方向盤、電動踏板等在內的車輛控制硬件的調用。
     
    技術日新月異的今天,“拿來主義”下的新功能搭載上車層出不窮,但對不同功能之間進行整合優化,將不同硬件融合打通,則需要深度的自研。從P7上市之后的表現來看,硬件能力的開放并沒有影響車輛的使用,更沒有出現安全問題,這對企業的研發能力是巨大的考驗。
     
    剛剛開啟預售的小鵬P5繼續突破對車輛空間的原有定義,將其打造為居住空間、工作空間之外的智能第三空間,創造了X-Play娛樂場景、X-Sleep睡眠場景、X-GO戶外場景、X-Life生活場景以及X-DIY自定義五大場景,即使在車內,也能連接并體驗生活的方方面面,對智能座艙的定義再次做出了自己的探索。
     
    小鵬汽車產品規劃部副總經理江衛忠表示:“事實上當前業內對于智能汽車的終極形態并沒形成一致看法,但汽車座艙向智能第三空間的轉變則是必然趨勢?!?/span>
     
     
    理想:家庭風
     
    作為一款六座SUV,理想ONE則選擇了將“家”的概念貫徹到底,將車輛看成是家的一種延伸。因此,在座艙的打造上也旨在為用戶提供一個可移動的舒適的“家”。
     
    理想ONE的座艙中最搶眼的莫過于集成了車輛信息、車輛控制、車載娛樂于一身的高清四連屏。數字儀表屏提供核心駕駛安全信息,中控屏集成導航、音樂等豐富的功能,副駕屏為副駕乘員提供專屬娛樂和資訊,并配備獨立藍牙音源,獨立的功能控制屏則告別了多級菜單,為用戶提供便捷安全的控制選項。每一塊屏都有屬于自己的“用戶”,每一位家庭成員都能找到自己的“歸宿”。
     
    “家”的概念同樣體現在理想的智能語音系統上。全車語音交互系統在前后排布置多組高靈敏度麥克風,通過音頻算法定位車內不同位置乘客,三排乘客都能與車輛進行語音交互,按照喚醒位置執行對應功能,并可進行多人交互。
     
    在理想的應用生態中,除了常規的導航地圖、音樂、視頻等應用軟件,還特別為孩子準備了小猴啟蒙、凱叔講故事等兒童類內容,充分照顧了不同家庭成員的需求,讓出行與家庭產生了緊密聯系,為理想ONE扣上了“奶爸神車”的光環。
     
    新舊較量
     
    作為汽車與消費者的高頻觸點,智能座艙已成為傳統車企向出行服務公司轉型的必爭之地,無論是傳統車企還是造車新勢力都在大力投入。當很多傳統車企還停留在追求更多功能、更炫的UI設計等表面功夫的時候,新勢力車企憑借自身對用戶需求的深入理解和準確把握,已經真正進入了以用戶的使用場景出發,讓智能座艙從好看進入了好用、實用的階段。
     
    傳統車企軟件開發能力不足,也沒有互聯網公司廣泛的應用生態,現階段在包括操作系統在內的眾多軟件開發上還不具備獨立開發的能力,只能通過與科技巨頭合作,大量上車的AliOS、鴻蒙OS均由阿里、華為直接提供,這樣做雖然可以快速彌補短板,但同時也意味著同質化的問題,很難讓品牌擁有差異化的智能體驗。
     
    但對造車新勢力而言,由于本身就由互聯網行業跨界而來,軟件開發與數據運營本身就是他們的老本行,蔚來、小鵬等都選擇自建技術團隊,在底層操作系統上進行定制化開發,形成自己獨有的操作系統。不僅如此,自研意味著對數據的絕對掌握,通過數據的積累和分析,然后以OTA的方式不斷優化迭代,新勢力已經走上了一條良性循環道路,將傳統勢力甩在了身后。
     
     
    “華為們”的野心和誠心
     
    純做硬件的供應商生存壓力可能會比較大,但軟件供應商,正在迎來新的發展機遇。
     
    文  AO記者  李琳
     
    汽車迭代的浪潮中,軟件定義汽車成為行業共識,與用戶需求直接相關的智能座艙,成為軟件定義汽車的“當頭炮”。
     
    在語音、圖像、人工智能、內容生態和用戶運營等方面有著豐富經驗的科技公司,入局智能座艙領域有著天然優勢。特別是像華為、東軟等佼佼者積累了大量生態鏈、連接能力和技術力量,為智能座艙多模態交互注入了新的活力。
     
    根據IDC數據,未來5年內軟件占車輛價值將達到40%,科技公司與傳統OEM聯手合作,或能夠產生1+1>2的效益,順利進入智能汽車競爭。
     
    軟件需求塑造新玩家
     
    伴隨著新四化浪潮的不斷推進,智能座艙不止要滿足“安全”需求,還要兼顧智能、趣味的出行體驗。智能座艙功能的增加,讓集中式電子電氣架構成為發展趨勢,支撐快速數據吞吐、自主場景決策的車端高算力芯片受到前所未有的關注。
     
    在智能座艙的玩家中,整車廠最熟悉硬件和組裝,卻不怎么懂軟件;傳統Tier1擁有軟硬件開發能力,與整車廠合作經驗豐富,但軟件開發的能力并不頂尖。相比之下,科技企業雖然在硬件經驗上比較缺乏,卻擁有強悍的軟件、系統。
     
     
    東軟集團副總裁兼汽車電子事業本部總經理孟令軍表示,隨著車企對軟件需求的日益增加,供應商的技術實力和服務能力才是勝出關鍵:“在汽車供應商體系中,一些純做硬件的供應商生存壓力可能會比較大,但對于軟件供應商來說,正在迎來新的發展機遇?!?/span>
     
    在車載領域30年積累下來的技術經驗與IP資產,讓東軟集團不僅能為車企提供系統集成、產品評價等專業服務,還可以進行高效的定制化、量產化開發,同時可支持與主機廠共建ODC,并按照車企規劃推進軟件開發進度,強化車企的IP儲備。
     
    在孟令軍看來:“智能化是指車內的智能,網聯化是指跟外部的通訊,這些功能都需要通過座艙來實現,因為智能座艙是車內智能與對外網聯的結合點。而東軟集團需要考慮的就是如何把人機交互與自動駕駛等智能化的銜接與融合做好,換句話說,我們就是打通智能座艙車內智能、人機交互、自動駕駛等功能的橋梁?!?/span>
     
    現如今,智能化正在成為各大汽車品牌差異化競爭的核心要素,傳統車企在向智能網聯汽車轉型時最焦慮的問題就是如何實現智能化,而這恰恰是東軟集團的優勢所在,其所具備的軟硬件結合能力,特別是圍繞智能座艙提供服務的能力,可以更好地服務于車企。
     
    智能座艙的生態圈
     
    智能座艙的迅速發展,離不開技術和生態。當前,伴隨著汽車智能化和網聯化的發展,汽車本身以及支持智能座艙的底層技術,例如5G、網絡連接、大數據處理、高性能低功耗計算等,都在迅速進化。同時,迅速發展的智能網聯汽車生態也為智能座艙市場的壯大提供了土壤,從成熟的汽車制造商到造車新勢力,從硬件廠商到軟件生態廠商,越來越多的企業邁入這個領域并且持續加大投入,而消費者對座艙智能化與強大功能的需求,更加速了這一進程。 
     
    在智能座艙領域,科技巨頭們都已入場,利用自己在AI、通信領域積累的研發底蘊,在硬件、系統、生態領域充分布局,為汽車產業引入巨量的科研投入和領先技術,華為就是其中最鮮明的例子。
     
    憑借著智能駕駛和智能座艙,華為的光芒已經不亞于任何一家主機廠。上海車展期間,華為與極狐聯合打造的阿爾法S HI車型賺足了眼球,華為與塞力斯聯合打造的“華為智選SF5”的車型,讓塞力斯SF5銷量在幾天之內就突破了3000輛。從極狐阿爾法S和賽力斯SF5的例子,可以看出智能化對于電動汽車競爭力的提升,至關重要。
     
    華為智能座艙產品部總經理王慶文表示:“不論中國還是全世界,都缺一個面向汽車的真正的操作系統”。
     
    在智能座艙領域,華為擁有三個重要布局:HarmonyOS、麒麟芯片模組以及AR-HUD。HarmonyOS是華為在不同設備之間通過模塊化組合、抽取增減的方式,來快速打造的針對車機的鴻蒙操作系統。
     
    華為在HarmonyOS上增量開發了12個車機子系統和5大業務增強能力,包括一芯多屏、車規高可靠、多業務并發、窗口自適應、基礎能力組件。車機與其他智能終端之間有分享和聯系,用一套系統滿足各種硬件設備,將人、車、家打通,實現真正的萬物互聯。
     
    “華為通過硬件生態實現車內外分布式設備的互聯互通,共同接入到計算平臺和軟件平臺?!蓖鯌c文表示,“同時,華為在開放API幫助車企、一級供應商和生態伙伴,快速開發滿足用戶需求、又符合各個車企差異化的服務和特性,使用戶的駕乘體驗得到極致、得到有趣、得到享受?!?/span>
     
    王軍透露,基于HarmonyOS車機系統,華為已經與80多家軟硬件伙伴們展開深度合作。努力改變當前座艙系統硬件固化、應用少、升級慢的局面,聯合定義硬件接口,做到硬件即插即用、可替換升級、多樣化硬件之間互聯互通,并通過API接口開放給應用,快速開發全場景覆蓋、多設備協同的座艙系統,為消費者提供個性化、智能化、多樣化的服務體驗。
     
    在HarmonyOS系統中,華為構造了基于麒麟模組計算平臺,面向操作系統的座艙軟件平臺和包括AR-HUD和車載智慧屏的顯示平臺,行業生態涵蓋應用層級的北向合作伙伴和軟件層級的南向合作伙伴。硬件生態方面通過Open Lab,利用即插即用的方式不斷更新,軟件生態方面則通過API的方式開放給合作伙伴,甚至是游戲企業,以催生更多的商業模式。
     
    王軍曾表示,華為將始終堅持平臺+生態的戰略,并進一步加大在生態領域的投入。今年下半年蘇州創新中心將對外開放,計劃每年提供5,000多萬元的設備支持,在3年內投入300多位專家資源、發展超過300家合作伙伴。重點圍繞MDC、HarmonyOS座艙和數字平臺構建合作生態圈,與車企、伙伴,以及高校和行業組織,緊密合作,推進聯合創新、人才培養和產業發展。
     
     
    只做主機廠的服務者
     
    在ICT領域積累多年的技術經驗,以及強大的品牌效應,讓華為造車的傳言一直不斷,特別是在小米、百度相繼宣布造車進程后,車圈對華為造車的猜測甚囂塵上。面對諸多猜測,華為一直秉承著堅定否認的態度:華為不造車,聚焦 ICT 技術,幫助車企造好車。
     
    王軍表示:“華為在進入汽車行業后,就一直希望創造一個新的商業模式,這個模式讓華為與整車企業在整車定義時就聯合設計、聯合開發,雙方共同打造面向未來的智能汽車,這就是Huawei Inside模式的產生?!?/span>
     
    通過Huawei Inside模式,華為希望與車廠強強聯合,打造出一部好車。更多的情況下,華為采用傳統的Tier1、Tier2的零部件供應的模式。王慶文表示:“華為通過硬件生態實現車內外分布式設備的互聯互通,共同接入到計算平臺和軟件平臺。同時,華為在開放API幫助車企、一級供應商和生態伙伴,快速開發滿足用戶需求、又符合各個車企差異化的服務和特性,使用戶的駕乘體驗得到極致、得到有趣、得到享受?!?/span>
     
    與華為類似,東軟同樣將自己定義為車企的合作者?!安还苁擒嚻筮€是新入局者,對東軟集團而言都不是競爭關系,而是合作關系,因為他們能做的有限,而我們能做的很多,除了能做SOA架構外,我們還是全球領先的IT Solution供應商,從云端到終端都可以賦能車企需求?!泵狭钴娛冀K認為,市場終究還是競爭與合作并存的發展格局。
     
    在對于智能座艙得布局上,華為和東軟都堅持做車企的合作伙伴,用科技賦能下游車企為核心戰略。從實際市場發展角度看,科技公司結合自身技術研發優勢與車企的量產落地能力,可以實現智能座艙“發布即量產”,加快產品落地速度,積累產品落地經驗,幫助科技企業進行技術不斷演進與迭代。
     
    面對越來越多車企開始自建軟件團隊,相當于是把此前軟件供應商的活拿來自己做,這是否意味著軟件供應商的“用武之地”在逐漸變???在軟件定義汽車的時代,整車企業也開始紛紛組建自己的軟件團隊,都在做SOA架構,這在某種程度上是把此前軟件供應商負責的工作轉為自己親自來操盤。這是否意味著軟件供應商的用武之地會逐漸變???
     
    孟令軍給出了否定的回答:“車企能做的有限,而軟件供應商能做的很多,比如東軟除了可以做SOA架構,還有IT Solution的經驗,目前東軟是全球領先的IT Solution的供應商,從云端一直到終端,面向未來軟件架構,可以持續賦能整車企業?!?/span>
     
    事實上,整車企業也在發力智能座艙,而孟令軍認為,車企即便做也不會一家通吃,一定會找相應的合作伙伴一起做開發,市場仍然是競爭與合作并存的發展格局。
     
     
    Tire1華麗轉型
     
    憑借軟硬兼施的技術底蘊與超強集成能力,傳統Tire們順勢攻進智能座艙領域。
     
    文  AO記者  鄭劼
     
    在智能座艙的風口,全球領先的汽車零部件科技公司如大陸、佛吉亞等Tire代表也積極從傳統的動力總成、底盤、內飾、座椅供應商向智能座艙解決方案提供者轉型。
     
     
    相比整車廠商與科技公司,傳統Tire1們在智能駕艙領域有何過人之處?他們眼中的智能駕艙行業前景如何?未來又將如何布局?《汽車觀察》與大陸集團人機界面事業部中國區負責人華蘭超、佛吉亞未來座艙中國業務負責人王佳棟進行了探討。
     
    智能座艙為何吃香?
     
    新一輪科技革命浪潮正在重塑百年汽車業的新格局,未來行業發展趨勢將圍繞數字化座艙與電動汽車、自動駕駛三大主要維度展開,其中智能座艙的發展潛力之大已經成為行業共識。
     
    ICVTank公布的數據顯示,2018年全球智能座艙市場規模為330億美元,2019年全球智能座艙行業市場規模同比增長10.3%至364億美元,2020年再次增長至396億美元左右。
     
    對于智能座艙強勢崛起的原因,王佳棟認為主要有四方面。其一,對比其他技術領域,智能座艙適用范圍更廣,從高端車到中低端車、從新能源到燃油車、從前裝到后裝都可以全面覆蓋;其二,對比目前自動駕駛技術仍然主要應用在高架、高速等場合,智能座艙的用戶使用頻率更高;其三,入門門檻相對較低,部分玩家來自于原來的后端市場供應商;流量、生態效益顯著,尤其是智能座艙中的智能網聯產品可以帶來直接的用戶流量。
     
    大陸集團人機界面事業部中國區負責人華蘭超
     
    華蘭超則將其解釋為汽車社會發展過程中順其自然的必然結果:“傳統汽車的用戶體驗主要來自于其動力性,舒適性,但隨著汽車的發展,很大一部分用戶體驗將來自于智能座艙。而隨著數字化和物聯網的發展和成熟,汽車成為萬物互聯中的一個節點和終端,座艙的智能化成為汽車的一個基本需求。與此同時,汽車行業的不斷發展和轉型,電動化和自動駕駛的快速發展,推動了智能座艙的加速發展?!?/span>
     
    “未來消費者在選擇汽車時,主要的關注點不再是曾經的汽車動力,而更多的是用戶體驗:安全、智能、便捷、舒適,以及人車互動及服務的持續更新?!比A蘭超稱,目前智能座艙已經在整車中扮演起了至關重要的角色,不僅是體現和承載用戶體驗的關鍵載體,是品牌吸引消費者、增加用戶忠誠度與黏性的重要一環,同時也能為整車企業與其生態伙伴帶來全新的盈利模式。
     
    大陸:軟硬兼施
     
    熱土肥沃,但Tire1并非是熱土中唯一的耕耘者。在機械座艙時代,掌握豐厚技術底蘊的Tire1挑起了大梁,但在智能座艙時代,芯片、算法、傳感器、智能交互、顯示技術、中央控制成為新的核心競爭力,如何在與整車廠商、科技公司的同臺競技中保持優勢成為了大陸、佛吉亞等傳統供應商必須考慮的問題。
     
    “隨著汽車電子電氣架構不斷朝著基于服務型架構的轉型,產品的軟件和硬件將不斷解耦?!比A蘭超舉例道,“智能座艙內的硬件和軟件,就好比房子的裝修。硬件是房子的硬裝部分,軟件是軟裝部分。對于傳統Tire1而言,硬件和關乎安全的軟件都是優勢所在?!?/span>
     
    以大陸集團為例,在硬件技術層面上,其有著豐富的積累:大陸集團有近120年的儀表研發和生產經驗;在信息娛樂系統、顯示屏、抬頭顯示器、空調控制器等座艙產品都有數十年的經驗積累;并且正在不斷推出座艙內的創新產品和解決方案。
     
    與此同時,大陸集團也在不斷提升軟件及系統研發實力:2021年7月,大陸集團宣布在重慶成立中國軟件與系統研發中心。大陸集團中國軟件與系統研發中心將關注智能網聯汽車的軟件開發,并進一步推動電子電氣架構(E/E架構)向集成式架構的轉變。
     
    未來智能座艙的核心技術包括顯示技術、車內感知技術、智能交互技術、人工智能、聲音解決方案、智能座艙中央控制等,據介紹,在這六大核心領域,大陸集團均有布局,且實力強勁。在顯示技術上,大陸集團具有儀表、中控臺、曲面屏、3D屏、OLED屏、智能表面、抬頭顯示器(擋風玻璃抬頭顯示器、增強現實抬頭顯示器)等多種解決方案;在車內感知層面,座艙檢測、車內攝像頭等均有涉及;智能交互技術上,語音交互、手勢識別、人臉識別、觸控反饋等應有盡有;人工智能、聲音解決方案和智能座艙中央控制等領域,大陸集團的語音交互、人臉識別、無音箱音響系統、駕駛艙高性能計算單元也值得一提。
     
    “近120年的儀表研發與生產經驗使得大陸集團升級為了儀表與顯示屏技術的引領者,而大陸人機界面事業部的產品線也幾乎覆蓋了智能座艙內的所有產品。與此同時,大陸集團擁有全球的研發團隊以及本地化解決方案服務的客戶遍布全球各個市場,客戶的多樣性賦予了我們豐富的經驗。再加之強大的集成能力,可以說我們是一個實力型的全能選手?!比A蘭超總結道。
     
    佛吉亞:超強集成能力
     
    在王佳棟看來,傳統車企、造車新勢力、傳統Tire1、科技公司四方勢力在智能駕艙領域的打法各有不同。傳統車企有資金或集團內供應商資源的優勢,有條件的還能選擇自研路線,例如吉利、長城、上汽等;造車新勢力可以依托互聯網基礎開發優秀的用戶交互界面,而由成熟供應商提供智能座艙方案;Tire1以智能座艙域控制器等整合的軟硬件產品為基礎,拓展其他業務模式,例如軟件解決方案;科技公司則按照自己情況以軟件或硬件的一端為基礎,在另一端協同發力。
     
    佛吉亞未來座艙中國業務負責人王佳棟
     
    相比之下,Tire1的優勢主要在于強大的集成能力和為不同客戶定制化的能力,但最底層的芯片和最上層的APP還是主要通過外部獲得。
     
    王佳棟提到的佛吉亞所具備的集成能力,在佛吉亞于2021年上海車展期間展出的智?臻座艙上得到了充分體現。該座艙整合了佛吉亞座椅系統、內飾系統、歌樂汽車電子等多個領域的最新科技,在個性化車內體驗、智能化駕駛環境、沉浸式娛樂系統三方面表現卓群。
     
    當用戶步入座艙,歡迎模式即刻開啟,通過嵌于座椅和門板的動態燈光效果及貫穿式座艙顯示屏為用戶帶來賓至如歸的體驗。座艙內的IRYStec顯示增強可根據駕駛員的視野和環境光線對顯示屏進行個性化調節。
     
    佛吉亞的高端座艙域控制器提供可量產的車載信息娛樂系統,通過前后排“五屏聯動”,簡化了駕駛員與乘客和車輛之間的交互方式。座艙內整合了車載攝像頭與雷達,為駕駛員和乘客提供實時監測,并聯動座艙內的電子通風系統和座椅聲光交互?!肮庥办艅幼蜭UMI”則營造出別具一格的光影內飾風格。
     
    直到走出座艙,佛吉亞還設計了一套整合燈光和語音信息的程序與用戶告別。如果有任何物品或任何人被遺留在車內,基于毫米波雷達的車載監控系統可以提醒已離開的車主及時檢查車輛。
     
    “作為業內少數幾家能夠提供整套智能座艙解決方案的供應商之一,佛吉亞智能座艙方案包含打開車門后目光所及的整體空間,包括座艙域控制器、前后排多屏互動、零重力座椅、氛圍燈、電子出風口等。在用戶能夠接觸到的軟件方面,例如IRYStec顯示增強、主動降噪等,佛吉亞也有所布局?!蓖跫褩澐Q,“換句話說,我們既可以提供硬件,同時也可以提供硬件+軟件+服務的全域方案,我們對自身的定位不單是一個傳統的零部件供應商,而更是一個智能座艙整體解決方案的提供者?!?/span>
     
    市場潛力與技術暢想
     
    從長遠看,智能座艙的市場潛力究竟有多大?王佳棟預測,到2030年將超過80億歐元,尤其是包括座椅、內飾和汽車電子在內的廣義智能座艙,擁有無限的發展前景。
     
    華蘭超則認為,隨著智能座艙的不斷發展,未來智能化相關的產品將大幅度增長,其中駕駛艙高性能計算單元將是未來智能座艙最大的增長點。預計到2025年,駕駛艙高性能計算單元在中國市場的規模將是2021年的3倍。
    AI等新技術接踵而至,汽車的定義正在不斷被刷新,兩位Tire1代表同樣從技術角度分享了各自對于智能座艙產業的展望。華蘭超暢想道,未來汽車將成為智能生活的第三空間,而智能座艙將是第三空間的主要載體,將是萬物互聯的一個重要節點。數字化與沉浸式用戶體驗將成為未來智能座艙技術的主要趨勢。
     
    未來車內將有若干個顯示屏由一個中央控制器(比如大陸集團的高性能計算單元)做無縫的協調。這樣,可以在車內的所有顯示器和其他設備上實現一致的視覺和交互設計 ,可以是觸摸、手勢、語音或任何其他類型的交互。與此同時,車內的用戶體驗也將是沉浸式的。例如,大陸集團在2021年上海車展期間展示的裸眼3D顯示技術,就可以為用戶帶來沉浸式的體驗。該技術無需眼鏡或眼睛跟蹤,能夠為所有車內駕乘人員提供裸眼3D效果。通過手勢或觸摸觸覺反饋,可與從屏幕中彈出的全息3D元件進行交互。
    王佳棟則認為,未來的智能駕艙必定是多模態交互、多感官融合的模樣,觸覺、視覺、聽覺、嗅覺等都將綜合運用到車內系統,同時,車輛在AI技術的加持下將具備強大的自我學習能力,能夠做到真正的“善解人意”。而這,也正是佛吉亞正為之努力的目標。
     
    上半年,全球范圍內的芯片短缺給汽車行業按下了暫停鍵,這一影響也蔓延到了智能座艙領域。在王佳棟看來,短期的供應短期確實對產銷造成了不利影響,但從長期來看卻加深了大家對于芯片和半導體行業的關注和投資熱情,有利于成本的下降和技術的突破。佛吉亞和其他Tier 1以及OEM一樣面臨芯片短缺的影響,何時能夠緩解仍要視新冠肺炎疫情等因素而定。
     
    “技術的難題在摩爾定律面前終將得到解決,如何平衡和處理發展速度和功能安全、用戶體驗和駕駛安全、數據價值和隱私安全等問題,值得全行業包括監管部門和個人消費者一起來思考、實踐、試錯和迭代?!蓖跫褩澅硎?。
     
    但挑戰往往不會僅存于技術層面,華蘭超認為,未來智能座艙生態系統的發展和融合也是一大難題:“比如目前智能手機主要的生態系統就3個:蘋果、安卓、鴻蒙。但目前座艙的生態系統非常多元化,如阿里生態、鴻蒙生態、百度生態、騰訊生態、QNX生態、安卓生態、AGL生態等等。如何跨生態的互聯互通,是未來有待解決的難題?!?/span>
     
    也正因為如此,大陸、佛吉亞均在加強與不同領域的生態伙伴的合作。目前,大陸正積極與國內的互聯網企業、芯片制造車、通訊服務公司、軟件科技公司、高校及研究院所開展合作,以整合資源,提供系統性解決方案。大手筆收購電子、軟件類企業也已經成為佛吉亞的日常,自2017年以來,佛吉亞先后收購或控股了好幫手、歌樂、SAS、IRYStec Software Inc.等7家企業的股權,同時也積極與Parrot、采埃孚、馬勒、微軟、地平線等跨界合作。
     
    “在智能座艙領域,目前市面上沒有任何一家能夠覆蓋整條價值鏈。無論是百年企業還是初創公司,都需要合縱連橫、互相賦能,最大化提升自我?!蓖跫褩澐Q。
     
    華蘭超對此表示贊同:“目前智能座艙市場發展很快,競爭也非常激烈,呈現百花齊放的狀態。有來自傳統國際汽車零部件企業,國內零部件企業,以及新入局的來自消費領域和互聯網的企業。我們相信這樣的競爭會加速整個市場的快速發展。同時,其復雜程度,所需要的投入,是超過眾多參與者的想象的?!?/span>
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